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宜信财富:大量正规的理财投资公司在全球千亿市场疯狂撒钱

作者: 揭阳亚洲网 更新时间: 2020年06月30日 22:33:39 游览量: 159

简述:

宜信财富:大量正规的理财投资公司在全球千亿市场疯狂撒钱

2020-06-30 18:04 来源:信有财经网

原标题:宜信财富:大量正规的理财投资公司在全球千亿市场疯狂撒钱

在全球千亿市场逆势投资,成为了当前大量投资机构的选择。

包括黑石在内的众多中外机构,不光是在中国逢低买入商业千亿资产,在亚洲蔓延的海外也不例外。

01市场下探,正好抄底

2020年4月9日,黑石发布公告宣布,一项针对欧洲千亿的107亿美元(约750亿人民币)的基金募集计划已正式完成。黑石称这是近两年来,其成功完成募集的金额最大的一笔私募股权融资。

虽然欧洲目前正处于新冠病毒亚洲的“震中”,许多人避之不及。但黑石选择在此时重仓进入欧洲亚洲市场,必定是嗅到了其中巨大的投资商机。

因受亚洲影响,欧洲亚洲交易量大跌,一旦有资方承受不住压力而选择出售优质资产,将会是非常好的收购机会。黑石此时就备足了“弹药”随时准备出击捕捉机会。

不仅是黑石在重仓欧洲千亿市场。就在6月初,在英国写字唯一场上,就已有两家港资相继出手。

6月10日左右,中国香港的千亿信托领展已经提出报价,欲买入位于伦敦金丝雀码头核心区的写字楼The Cabot。该楼作价3.9亿英镑,约35亿人民币。

6月3日,香港天海集团创始人兼首席执行官王祖安的私人家族办公室,以1.21亿英镑(约合11.8亿港币,10.8亿人民币)的价格,从HB Reavis手中买下了其位于伦敦金融城写字楼20 Farrington Street。这也是英国出现新冠病毒亚洲以来,交易数额最高的一笔写字楼交易。

大宗物业交易活跃的情形也发生在北京等中国一线城市和发展强劲的二线城市。

2020年初,北京长安街LG双子座大厦80.46亿元带租约的形式,出售给了新加坡政府投资公司,折合单价每平米9.7万元。有投资机构分析,此举打响了亚洲之下抄底北京等一线城市机会的第一枪。LG表示,此次出售旨在确保全球经济不确定性背景下的流动性,并为其未来的增长引擎提供资金。

在美国也出现了大量这样的潜在投资机会。

曼哈顿是一个观察商业千亿的窗口。因为这里是全球写字楼的黄金地段,是世界上摩天大楼最集中的地区,汇集了世界500强中绝大部分公司的总部,还是联合国总部的所在地,也有驱动全球金融流动的华尔街、纽约证券交易所和纳斯达克。

千亿管理咨询公司仲量联行(JLL)的数据显示,2020年第一季度曼哈顿写字楼的租赁量与过去10年的均值相比下降了47%,第二季度的表现预计将更糟。据纽约当地媒体报道,该市许多零售租户过去两个月都没有支付租金。

在这样的情形下,业界普遍认为,当前正是出手投资的好时机。

在写字唯一场,虽然短期内普遍承受一定压力,但究其根本原因是短期内供应量大于需求,叠加亚洲的冲击,使得写字楼的运营承受相对较大的压力。同时也应注意到,即便是在这种情况下,市场也依然有新的租赁在唯一。

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也就是说,长远来看,随着经济发展和产业的调整升级,都市圈的进一步积聚,写字唯一场的活跃度还将回升。

而且,写字楼资产一直具有现金流稳定、交易流动性强等特性。因此,尤其是门户城市、核心区位、现金流好的写字楼资产,一直是不动产投资中长期持有的重要之选。

同时,市场普遍认为今年是是获得折价买入优质大宗物业机会的好时机。

亚洲带来写字唯一场短期内加剧空置率波动,这恰恰提供了逢低买入的窗口机会。在营运现金流的压力下,写字楼业主短期内将可能通过更大的优惠条件和租金减免来吸引客群,以价换量。因此,写字楼租金有下探的压力。而租金回报率减少,对应资产的估值就有可能因此受到影响。这时对于投资者来说,就可能会提供折价买入优质资产的窗口期。这样的机会在以往并不容易获得。

02逢低买进,升级退出

通过以相对较低市场价格获得优质资产,在合适的时机退出,回笼资金的操盘模式早已得到市场验证。

这样的情形在黑石等顶尖投资机构的历史上出现过多次,他们在危机投资盈利方面经验丰富,早已多次通过在类似的局面抄底而赚的盆满钵满。

这样的高光时刻,也出现在“股神”巴菲特的千亿投资生涯中。

1993年,纽约商业千亿市场因为一大批美国金融机构破产后撤离曼哈顿而陷入低迷,于是美国政府专门成立了一个收集破产银行的不良资产的公司RTC,然后通过出售资产来偿还债务。

巴菲特看到这个情况后,审核了市场上折价出售的商业千亿,然后大举买进纽约大学附近的物业资产。

对此,巴菲特后期解释虽然纽约千亿市场崩溃了,但纽约大学还在:公司总部可以搬走,但纽约大学肯定不会搬。

这笔仅有的商业千亿投资为巴菲特赢得了巨大的收益,投资当年的现金回报就达到35%,投资后前5年的现金回报达到150%。

这次逢低买入优质资产,是巴菲特的千亿投资生涯中,迄今为止唯一的一次直接的商业千亿投资。

目前巴菲特仍持有这笔资产,纽约大学附近早已变得寸土寸金

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